Strategieeinblick: Mischfonds strebt mit flexiblem Ansatz Überrenditen an

Veröffentlicht am 08.09.2017 um 13:02 Uhr

Mischfonds bleiben bei Anlegern hoch im Kurs. In einer Zeit ohne Zinsen bieten sie Anlegern die Möglichkeit, attraktive Renditen zu erzielen, ohne das volle Aktienmarktrisiko einzugehen.

Mit dem ART Alpha Opportunities UI ist Anfang Juni bei Universal Investment ein interessanter Mischfonds aufgelegt worden, der Anlegern durch das Fondskonzept auf mehreren Ebenen einen Mehrwert bietet. Dabei steht die Optimierung des Rendite-Risikoprofils für das Fondsmanagement im Fokus.

Anlageuniversum umfasst Aktien und Anleihen

Grundsätzlich investiert der Fonds sowohl in Anleihen als auch in Aktien. Dabei unterliegt er für eine hohe Flexibilität bei den Anlageentscheidungen relativ wenigen Restriktionen. Das ermöglicht es dem Fondsmanagement, permanent in die aus seiner Sicht attraktivsten Wertpapiere und Märkte zu investieren. Dazu werden bei Aktien auch aussichtsreiche Nebenwerte beigemischt. Bei Anleihen liegt derzeit ein Fokus auf Marktsegmenten, die ein erhöhtes Renditeniveau aufweisen, da sie z.B. nicht direkt durch das Anleihekaufprogramm der europäischen Notenbank EZB betroffen sind. Hierzu zählen z.B. Non-rated- und High Yield-Anleihen, aber auch Anleihen von Emittenten außerhalb der Eurozone. Dabei kommt die Expertise des Fondmanagements zum Einsatz. Die Anlagephilosophie und der Investmentprozess sind stark Research-basiert. Durch Analysen erfolgt eine fundamentale Einschätzung möglicher Investments mit dem Ziel, Investmentgelegenheiten mit überdurchschnittlichen Performanceerwartungen zu identifizieren. Bei Aktien werden dafür z.B.  neben der Bewertung weitere Kriterien wie Bilanzqualität, Wettbewerbsposition und die Qualität des Managements der Unternehmen vom Fondsmanagement berücksichtigt.  

Flexibler Ansatz bietet Chancen

Ausgangspunkt bei der Auswahl der Wertpapiere für den Fonds sind sowohl eine systematische Analyse von Marktsegmenten als auch die Nutzung eines umfassenden Netzwerks im Finanzsektor, sowie die direkte Kommunikation des Fondsmanagements mit den börsennotierten Unternehmen.

Bei allen Anlageentscheidungen wird, so der Fondsmanager, das Risiko im Blick behalten. Dabei ist die Analyse der erste Schritt des Risikomanagements. Die gründliche Titelauswahl soll dauerhaften Kapitalverlust vermeiden. Durch eine Streuung des Fondsvermögens über eine Vielzahl von Wertpapieren und verschiedene Anlageklassen sollen Wertschwankungen zudem gemindert werden. Darüber hinaus kann der Fonds zur Risikoreduzierung und Nutzung von Opportunitäten auch einen signifikanten Anteil in Liquidität halten sowie Derivate zur Absicherung nutzen.

Die Strategie des Fonds richtet sich damit an Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben und auch Kapitalmarkt-bedingte Wertschwankungen eines ausgewogenen Mischfonds durchstehen können. 

Verantwortet wir das Fondskonzept von Frank Biller, der als erfahrener Analyst und Portfoliomanager nun bei prismatic funds die Beratung für die Anlageentscheidungen für den ART Alpha Opportunities UI übernommen hat. 

Investment ist auch ohne Ausgabeaufschlag möglich

Der Fonds mit der ISIN DE000A2DMUA1 ist bei zahlreichen Direktbanken und Fondsplattformen erwerbbar. Als Kunde von Fonds transparent können Sie den Fonds bei der comdirect, DAB, ebase, Fondsdepotbank und der FFB ohne Ausgabeaufschlag kaufen. Darüber hinaus kann er ebenfalls ohne Ausgabeaufschlag mit den üblichen Transaktionskosten über die Fondsbörsen Hamburg und Hannover erworben werden.

Weitere Informationen zum Fonds erhalten sie hier

Risikohinweis und Haftungsauschluss

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Die Anlage in Investmentfonds kann mit erheblichen Risiken verbunden sein. Je nach Anlageschwerpunkt eines Investmentfonds ergeben sich Risiken aus Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, Preisrückgängen an Aktien- und Rohstoffmärkten und Bonitätsrisiken.

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Die Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar, darüber hinaus ersetzen sie nicht eine individuelle anlegergerechte Beratung. 

Obwohl bei der Zusammenstellung der Informationen größtmögliche Sorgfalt angewendet wurde, wird eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Daten ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für alle Schäden und Folgeschäden, einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Benutzung oder Zugrundelegung der enthaltenen Informationen entstehen.



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